L'expert-comptable au service du particulier

Pour optimiser la gestion de patrimoine, l’Expert-Comptable met son expérience au service des particuliers.

En plusieurs étapes, il accompagne et conseille le particulier dans ses décisions :
  • Il analyse la situation par un bilan qui comprend l’inventaire et analyse du patrimoine, la répartition des revenus et de leur utilisation.
  • Il réalise un audit sur les thèmes concernant les questions patrimoniales essentielles (propriété des revenus, retraite, donation…), les forces et les faiblesses de la situation du particulier.
  • Il élabore une stratégie en formulant les objectifs, en précisant les choix possibles et leurs conséquences sur le patrimoine.
  • Il fait des propositions en fonction d’un examen impartial des produits existants sur le marché, et oriente le particulier vers les professionnels concernés pour la mise en place de la stratégie.
  • Il assure le suivi et l’actualisation des choix pour déceler les modifications susceptibles d’affecter la stratégie patrimoniale.